Эзра, талантливый джазовый трубач, погружается в бездну печали после того, как теряет жену и дочь в трагическом инциденте. Переехав в новый город и приняв ошибочно предложенную ему должность смотрителя маяка, он встречает Ханну, школьную учительницу, которая постепенно возвращает ему радость бытия, открывая перед ним мир волшебных мелодий.